12月4日，由經濟觀察報主辦，公司戰略合作的“2018年觀察家金融峰會” 在上海浦東香格里拉大酒店舉行并圓滿落幕。會議以“回歸本源、開放共贏”為主題，對金融和經濟的討論置于歷史、當代和未來的時空坐標下，力圖以觀察者之視，參與者之勢，積極融入深化改革的歷史洪流中。

上午，公司董事長潘衛東在大會開幕式上致辭，強調了金融業追求專業的重要性。他指出，回歸本源就是回歸專業，以工匠精神提升主動管理能力，精準適應社會投融資的需求。上海信托的回歸本源之路就是改革開放40年的發展之路，就是長期堅持服務國家戰略、服務實體的發展之路，更是面向互聯網、擁抱國際化和各行各業合作共贏的開放之路。

南南合作金融中心主席、原中國銀監會副主席蔡鄂生，國民經濟研究所所長樊綱及亞洲金融合作協會秘書長楊再平一起帶領與會嘉賓共同探索行業未來發展之路，助力金融行業的轉型與升級。

在下午的圓桌會議，公司黨委書記、總經理陳兵參加了圓桌會議，針對資管轉型進行了精彩發言。陳兵表示，當下，信托公司面臨較大經營和競爭壓力，這是信托行業深刻轉型必須經歷的過程，我們必須主動適應和對接資管新規，加快轉型步伐。從回歸本源看，信托業在未來的資產管理和財富管理市場有著自己的優勢和行動，市場前景十分廣闊。新規下，上海信托加速了向“資產管理和財富管理”戰略轉型的步伐，其關鍵是“以客戶為中心”，做好客戶經營，為客戶提供“個性化、定制化、綜合化”的金融服務方案。